אורטל יעקב

דלתא - בית לתכנון פיננסי

שיחה

מייל

וואטסאפ

משרד

אתר

שמירת איש קשר

קצת עלי

נעים מאוד אני אורטל יעקב, בעלת תואר שני M.B.A בשוק ההון ומנהל עסקים, בעלת רישיון פנסיוני ופיננסי מטעם משרד האוצר. עם 8 שנות ניסיון בשוק ההון. מתכננת פיננסית ומתמחה בניהול פיננסי בהתאמה אישית, עם ניסיון של ניהול עושר משפחתי.

אני מאמינה שתכנון נכון והשקעה בהווה תמיד מביאה לתוצאות משמעותיות בעתיד. אני מלווה את הלקוחות שלי יד ביד, עם תמיכה ומענה מותאם עבור כל אחד. כל זאת על מנת לייצר עבורם תוכנית פיננסית מותאמת לצרכים שלכם עם קבלת המלצות וכלים.

אני כאן עבורכם על מנת ללוות ולתת מענה מקצועי המסתמך על הידע והניסיון שלי ומותאם לרוח השינויים בשוק.

פרטי התקשרות ושעות פעילות:

אורטל יעקב | פנסיוני ופיננסי
נייד: 050-4353339
משרד: 03-6542333
אימייל: ortal.y@delta-ins.co.il
שעות פעילות
ראשון - חמישי:
20:00 - 08:00

ההתמחות שלי:
- תיכנון פיננסי
- התמחות השקעות
- ביטוח חיים
- שירותים פיננסים
- חסכון פנסיוני
- חסכונות
- ניתוח תיק לקוח על כל רבדיו

תשאלו את עצמכם...
- האם אתם חוסכים לעתיד?
- האם אתם יודעים כמה כסף נצבר לזכותכם לגיל פרישה בביטוח מנהלים / קופות גמל / קרנות השתלמות?
- האם הכסף המנוהל שלכם מותאם לצרכים הפנסיוניים שלכם?