הסוכנות הוקמה כמענה לצורך מתפתח והולך בניהול כולל תחת קורת גג אחת של מספר תחומים: הפנסיוני, הפיננסי והביטוחי.
זאת תוך מטרה ורצון להעניק ללקוחות תמונת מצב ברורה יותר של הנכסים והחסכונות שצברו לאורך השנים, האפשרויות העומדות בפניהם ומתן המלצות לניהול נכון יותר שיסייע להם בתכנון עתידם הכלכלי, בעיקר לקראת פרישתם לגמלאות.