אבי לוי

קצת עלי

נעים מאוד אני אבי לוי, בעל תואר BA במנהל עסקים, בעל רישיון פנסיוני מטעם רשות שוק ההון ורישיון ניהול תיקים מטעם הרשות לני"ע. ניסיון של שנים בשוק ההון. את דרכי התחלתי בעולם ניהול התיקים, בהמשך התמחיתי בעולם הפנסיוני וכיום אני עובד כמתכנן פיננסי עם התמחות בעולם הלקוחות הכשירים.

אני מאמין שככל שהתכנון פיננסי עבורך יתחיל מוקדם יותר כך הדרך תהיה נכונה וקלה יותר בעתיד. אני מלווה את הלקוחות שלי לאורך כל הדרך, עם תמיכה ומענה מותאם עבור כל אחד. כל זאת על מנת לייצר עבורם תוכנית פיננסית מותאמת לצרכים שלהם, לטווח ההשקעה ולהיבטי המס.

אני כאן עבורכם על מנת ללוות ולתת מענה מקצועי המסתמך על הידע והניסיון שלי ומותאם לרוח השינויים בשוק.